9 июля 2026 года в агентстве Райта по любым делам Аполло Джастис спросил Трюси Райт о местонахождении Феникса Райта. Она сказала, что он был на каком-то «секретном задании». Судья скептически отнесся к обвинениям Ламируар на суде. В конце концов, у Дариана Крещенда было очевидное алиби: убийство произошло во время третьего сета, когда он был на сцене вместе с остальными членами группы Gavinners.
Джастис и Трюси затем посетил человек в костюме фокусника, которого они встретили в коридоре за кулисами накануне. На этот раз Трюси узнала в нем Валанта Грамари, бывшего партнера по сцене ее биологического отца Зака Грамари. Валант дал им видеокассету с записью выступления Ламируар во время концерта, сказав, что он был виновником магического трюка, заставившего Ламируар исчезнуть. Затем он ушел, сказав, что будет в Колизее Саншайн.
Джастис посетил Мачи Тобайя в следственном изоляторе, но не смог поговорить с ним, так как он не говорил по-английски. Однако, когда он и Трюси обсуждали это дело, Джастис почувствовал реакцию своего браслета. Думая, что он мог это представить, он решил больше не заниматься этим вопросом. Позже они встретили Ламируар в Колизее Саншайн и спросили ее об иллюзии, но она дала обещание Валанту, что никому не скажет, как это было сделано. Затем она показала им гарнитуру, которую нашла на полу в коридоре, ту же самую, что лежала там со дня убийства. Очевидно, это была гарнитура, которую носили все сотрудники для общения, а также все участники группы, хотя она работала только в радиусе 30 футов(9,144 метра).
Затем Джастис вышел на сцену, где снова встретил Валанта. Он рассказал Джастису о Магнифи Грамари, знаменитом фокуснике, основавшем труппу Грамари, и о том, что труппа распалась семь лет назад из-за смерти Магнифи и исчезновения Зака. Валант также упомянул, что в фортепьяно было что-то странное; внутри него Джастис нашел своего рода удаленный переключатель. Поскольку пианино не могло нормально работать с этим переключателем внутри него, Джастис пришел к выводу, что оно было спрятано там после концерта. Он вернулся в гримерку Ламируар, где Эма Скай показала им странное устройство, которое она нашла под диваном. Задаваясь вопросом, подключены ли эти два устройства, Джастис нажал на переключатель, в результате чего устройство, которое обнаружила Скай, зажглось; это был воспламенитель с дистанционным управлением. Осмотрев устройство, Скай обнаружила, что у него слабый сигнал, достигающий лишь 30 футов; однако диаграмма поперечного сечения Колизея показала, что расстояние между гримерной Ламируар и сценой было меньше указанного.
Возле Колизея Джастис столкнулся с Крещендом, которого раздражало, что Клавир Гэвин не позволил ему работать из-за того, что он был подозреваемым. Он настаивал на том, что у него есть надежное алиби, а описание событий Ламируар невозможно. Когда его спросили о Гэвине, он сказал Джастису, что прокурор был в своём офисе.
В офисе Гэвина Джастис обнаружил, что прокурор разговаривает по телефону о том, что Ромейн ЛеТаус следовал по приказу Интерпола. Гэвин показал Джастису и Трюси странный кусок пластика около полутора дюймов длиной, который, по-видимому, был репликой того, что искал ЛеТаус, хотя он не был уверен, что это было. Он также рассказал им о сгоревшей гитаре, подаренной Ламируар; он был запакован в вакуумную упаковку и отправлен из Борджинии. Внутри останков гитары Джастис обнаружил воспламенитель, идентичный тому, который был найден под диваном на месте преступления. Гэвин также показал им статью из Borginian Daily Bugle о преступлении. В нем не упоминалось, что преступление было совершено по тексту песни "Гитарной серенады".
Ламируар внутри басового футляра.
Джастис вернулся в Колизей Саншайн с Трюси и столкнулся с Эмой Скай, которая сказала им, что нигде не может найти Ламируар. Они вышли на сцену, чтобы найти ее, и заметили, что свет выключен. Еще кое-что отличалось от сцены: Футляр от бас-гитары был закрыт, и можно было видеть, как торчит кусок ткани. Открыв его, Джастис и Трюси снова были потрясены: Ламируар была внутри футляра без сознания.
Ламируар была доставлена в больницу. Скай сказала Джастису, что неизвестный нападавший ударил ее по лбу. После выздоровления Ламируар поблагодарила Джастис за спасение ее жизни и рассказала ему, что произошло. На нее напали в раздевалке. Зная, что электричество на сцене отключено из-за технического обслуживания, она побежала туда и спряталась внутри басового футляра, где она потеряла сознание. Нападавший ничего не сказал, поэтому она не знала, кто это был, но, поскольку ее ударили по лбу, вероятно, это был кто-то выше нее, скорее всего, мужчина. Джастис задумался, мог ли Крещенд быть нападавшим.
Копия Борджинийского кокона.
Джастис показал Ламируар странный кусок из офиса Гэвина, который она узнала как Борджинийский кокон. Больше она ничего об этом не знала, кроме одного: борджинийские коконы нельзя вывозить из Борджинии. Это наказывалось смертью. ЛеТаус, как заключил Джастис, выслеживал контрабанду борджинийских коконов. Джастис знал, что Ламируар не могла быть контрабандистом, так что это мог быть только один человек. Он попросил Ламируар выступить в качестве переводчика и вернулся в центр заключения, чтобы поговорить с Тобайем.
Тобай испугался, увидев копию кокона, и спросил Джастиса, все ли он знает. Когда Ламируар переводила для него, он сказал судье, что кокон можно использовать для лечения «инкурита», неизлечимой болезни. Джастис спросил Тобайя, не занимался ли он контрабандой коконов, но Тобай не ответил, сказав только, что он «не может пойти домой». Судья подозревал, что он имел в виду смертную казнь за контрабанду коконов.
Затем встречу прервал Дариан Крещенд, который сказал, что Тобайю звонили из посольства Борджинии. Прерывание заставило Джастиса заподозрить, что Крещенд пытался помешать ему допросить Тобайя, и он понял, что может быть только одна причина, почему.